Stratégies patrimoniales pour les dirigeants et les professions libérales
Optimisation fiscale. Valorisation de la trésorerie. Anticipation.
Basé dans le Gers, j’accompagne les chefs d’entreprise, professions libérales et investisseurs dans l’élaboration de solutions patrimoniales sur-mesure, intégrant à la fois fiscalité, trésorerie et transmission.
Ma mission : concevoir des stratégies patrimoniales performantes et sécurisées, adaptées aux spécificités de votre activité professionnelle et de vos enjeux personnels.
Une expertise coordonnée avec vos conseils habituels
Parce que la gestion patrimoniale ne se limite pas aux produits financiers, je travaille en étroite collaboration avec vos partenaires existants, notamment :
- Experts-comptables
- Avocats fiscalistes
- Notaires
Cette synergie garantit une approche globale, cohérente et optimisée de votre stratégie patrimoniale, en parfaite adéquation avec les spécificités de votre situation.
Que vous soyez dirigeant, profession libérale, entrepreneur ou investisseur, je vous propose des solutions adaptées, confidentielles et pensées pour la sécurisation et la valorisation de votre patrimoine professionnel et personnel.
Des solutions dédiées aux dirigeants et professions libérales
Épargne salariale (PEE / PEI) : Valorisez l’épargne de vos collaborateurs
La mise en place d’un Plan d’Épargne Entreprise (PEE / PEI) permet à vos salariés et à vous-même d’épargner dans un cadre fiscal et social avantageux :
- Prime de participation
- Prime d’intéressement
- Abondement de l’entreprise
- Versements volontaires
Les récentes évolutions réglementaires, notamment la suppression du forfait social dans certains cas, renforcent l’intérêt de ces dispositifs. Grâce à mes partenaires, vous accédez à des solutions sélectionnées parmi les meilleures offres d’épargne salariale du marché, adaptées à la taille et aux besoins de votre structure.
Épargne Retraite (PER individuel et collectif) : Préparer l’avenir, optimiser la fiscalité
Face à la fragilité des systèmes de retraite par répartition, le Plan d’Épargne Retraite (PER) devient un outil incontournable. En tant que dirigeant, profession libérale ou travailleur non salarié, vous pouvez :
- Constituer un complément de revenus pour la retraite
- Optimiser votre fiscalité en déduisant les versements de votre revenu imposable
- Bénéficier d’une solution flexible et portable, quels que soient les changements de statut professionnel
Le PER Collectif, déployé au sein de l’entreprise, permet quant à lui d’offrir à vos salariés des avantages similaires, favorisant la fidélisation et la motivation.
