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La gestion de notre patrimoine est souvent abordée en fonction des produits financiers, mais il est en réalité plus efficace de partir de nos objectifs. Que ce soit l’achat de notre résidence principale, les études des enfants ou tout autre projet nécessitant une anticipation financière, définir une contribution et un niveau de risque adaptés à chaque objectif permet une approche plus précise.
Lors de cette étape, je prendrai le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs à l'aide du premier programme pédagogique de la famille, Filianse. L'objectif pour vous est de pouvoir aborder des sujets souvent négligés au quotidien. Tandis que pour moi, il s'agit de comprendre la nature et la raison de vos objectifs pour vous proposer des recommandations personnalisées.
Avec pédagogie, je vous présenterai votre bilan patrimonial complet afin de vous aider à comprendre votre situation. Ensuite, je vous guiderai vers le parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs. En comprenant votre situation et les solutions proposées, vous serez pleinement informé pour prendre les bonnes décisions.
Une fois les préconisations validées, je rechercherai les meilleures solutions financières et immobilières pour vous permettre de les mettre en application.
Vos projets et votre situation évoluent, c'est pourquoi un suivi régulier de vos investissements est essentiel. Je serai là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
Je suis rémunéré au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez choisi de travailler. Ce modèle de courtage ne comporte pas de frais supplémentaires pour vous.
N’hésitez pas à me contacter par téléphone ou par e-mail via le formulaire de contact pour en savoir plus.
Basé dans le Gers, je propose également des consultations en visioconférence dans toute la France.
En collaboration avec mes partenaires financiers, Je vous propose une des plus larges gammes de placements financiers existante. Ensemble, je sélectionnerai les solutions les plus appropriées à votre situation, que vous souhaitiez investir à court, moyen ou long terme. De la diversification de votre portefeuille à l’optimisation fiscale, je vous guiderai vers les meilleurs choix pour accroître votre patrimoine.
Mes partenaires en assurance proposent des solutions telles que :
Assurance vie : Je vous propose des produits d’assurance vie adaptés à vos besoins pour protéger financièrement votre famille et assurer la transmission de votre patrimoine.
Je travaille en partenariat avec des experts de l’immobilier pour vous assister dans tous vos projets immobiliers, y compris ceux liés au déficit foncier. Mes partenaires immobiliers offrent une expertise dans les domaines suivants :
Transactions immobilières : Achat, vente, location, ou gestion de biens. Je peux vous mettre en relation avec des professionnels compétents pour vous accompagner tout au long du processus.
Coliving : Pour ceux qui cherchent une alternative de logement conviviale et abordable, mes partenaires proposent des solutions de coliving. Ceux-ci, offrent des espaces partagés et des opportunités de socialisation tout en préservant votre intimité.
LMNP, Pinel, Démembrement, Malraux, Monuments Historiques, et déficit foncier : Si vous envisagez d’investir dans l’immobilier, mes partenaires ont le bien adéquat pour vous.
Je m’efforce de vous offrir les meilleures solutions financières, d’assurance et immobilières en collaborant avec des partenaires de confiance dans chaque domaine. Ensemble, je vous propose une gamme étendue de services de qualité pour répondre à vos besoins spécifiques.
